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8.07继续重点关注这些板块一、8月7日市场围绕“科技制造”核心主线展开,

8.07继续重点关注这些板块一、8月7日市场围绕“科技制造”核心主线展开,

8.07继续重点关注这些板块一、8月7日市场围绕“科技制造”核心主线展开,形成“机器人/PEEK→液冷→军工/汽车→AI→轮动题材”的炒作梯度:人形机器人产业化加速,带动材料、散热、零部件全链爆发;军工叠加重组+商业航天,汽车零部件借“机器人同源技术”炒作;AI聚焦场景落地+智算中心,轮动题材博弈低位补涨。游资构建“连板梯队”,同时挖掘低位新方向,强化题材扩散效应。二、分板块深度拆解▶机器人/PEEK材料人形机器人突破“关节、材料、散热”瓶颈,PEEK作为轻量化、耐高温核心材料,国产替代加速;游资围绕“技术卡位+中报预增+产业链协同”进攻。1.福日电子子公司布局机器人系统集成,中报扭亏,叠加福建国资改革预期,业绩夯实基本面,三板成板块核心,游资重仓,龙虎榜溢价高。2.中欣氟材规划5000吨PEEK树脂产能,氟化工提供现金流,双赛道共振,PEEK产能落地明确,氟化工支撑业绩,资金博弈“新材料投产红利”。3.新瀚新材垄断PEEK关键原料,间接绑定中复神鹰、光威复材等PEEK龙头,受益行业扩产。原料端卡位,PEEK产业链“卖水人”,2024年芳香酮营收占比超50%,业绩弹性大。4.中大力德机器人减速器龙头,直接供货人形机器人企业,受益“关节国产替代”,赛道核心,技术壁垒高,游资加仓。▶液冷人形机器人关节、AI算力芯片高温散热需求爆发,液冷效率碾压传统方案,国产替代加速。1.科创资源主营新能源车液冷板,延伸布局机器人关节液冷系统,双赛道协同,液冷技术成熟,博弈“业绩确定性”。2.飞龙股份传统汽车热管理龙头,为机器人企业定制液冷循环系统。客户资源深厚,液冷技术复用,游资关注“跨界。3.日海智能布局数据中心液冷解决方案,叠加“机器人+AI”,多概念共振。液冷+AI+机器人三重属性,游资打造“题材综合体”,弹性大。4.淳中科技提供液冷系统测试设备,研发ASIC芯片,卡位细分环节。液冷测试是“刚需环节”,芯片形成技术闭环,市场竞争小。▶军工台海局势催化+兵装集团重组预期+商业航天爆发,军工企业叠加“机器人/汽车”属性,协同炒作。1.国机精工军工轴承龙头,布局风电轴承、盾构机轴承,多领域开花。技术壁垒高,风电轴承受益海风装机潮,三板成军工核心。2.长城军工兵装旗下弹药/引信龙头,重组预期,跨界布局新能源车零部件,重组+军工+汽车三重概念,三板领涨军工,博弈“题材扩散”。3.航天科技商业航天龙头,生产汽车传感器,双赛道协同。商业航天风口,汽车业务业绩稳定,博弈“双成长”。▶人工智能AI应用加速落地,叠加“新型工业化”政策催化智算中心建设,挖掘“AI+细分场景”标的。1.皖通科技布局车路协同系统,为港口、园区提供无人驾驶解决方案。场景明确,技术壁垒高,博弈“AI落地”。2.大恒科技机器视觉龙头,为机器人提供“眼睛”,叠加AI算法优化。科研实力强,机器视觉技术成熟,博弈“中科院赋能”。3.东方国信数据中台+AI算力服务商,为国企建智算中心,受益“新型工业化”政策。客户资源深厚,数据中台技术成熟,游资加仓。▶汽车零部件新能源汽车销量回升,叠加“机器人零部件同源技术”,形成“汽车+机器人”双属性炒作。1.中马传动汽车变速器龙头,跨界布局机器人减速器,受益“人形机器人关节国产替代”。四板成市场最高标,带动减速器分支,博弈“双赛道”。2.湖南天雁兵装旗下涡轮增压器龙头,中报预增,叠加混改预期。业绩拐点明确,重组催化,二板领涨汽车链,游资布局。3.铁流股份汽车离合器龙头,布局氢燃料电池部件,双赛道共振。传统业务稳定,氢能源业务对标亿华通,博弈“新能源转型”。▶其他板块资金挖掘“机器人+X”“科技+X”低位标的,博弈题材扩散,覆盖光模块、固态电池、PEKK材料等新方向。1.北纬科技军工无人机+四足机器人双布局,受益“低空经济+安防”需求。三板成轮动核心,无人机已商用,四足机器人蹭人形机器人热,博弈“双机器人”2.日海智能覆盖机器人、AI、液冷,多概念共振,游资打造“题材枢纽”。弹性大,资金关注度高,博弈情绪延续。3.华光股份传统电力设备企业,转型数据中心供能+光伏EPC,受益“AI算力+新能源”双风口。低位转型,数据中心供能技术成熟,博弈“困境反转”。(注:以上分析基于当日市场逻辑,需动态跟踪政策、订单、龙虎榜数据,不构成投资建议。)
ElevenLabs推出AI音乐生成器,声称可商业使用

ElevenLabs推出AI音乐生成器,声称可商业使用

AI音频生成独角兽公司ElevenLabs周二宣布推出一款新模型,允许用户生成音乐,该公司声称这款产品已获得商业使用许可。这一举措标志着ElevenLabs在成立三年来首次扩展业务范围,此前该公司主要专注于构建AI音频工具。ElevenLabs...
全系搭载3颗图灵AI芯片,开启智能轿跑新时代!全新小鹏P7正式亮相8月6日,小鹏

全系搭载3颗图灵AI芯片,开启智能轿跑新时代!全新小鹏P7正式亮相8月6日,小鹏

全系搭载3颗图灵AI芯片,开启智能轿跑新时代!全新小鹏P7正式亮相8月6日,小鹏汽车在北京举办「THENEXT全新小鹏P7·中国首秀」发布会,新车正式亮相并开启预订,共发布3款车型,分别为702km长续航版、820km超长续航版、750km高性能版。2025年8月6日至全新小鹏P7上市日,预订用户可享99元意向金抵扣3000元购车金的权益,同时可与上市权益叠加使用。跳脱同质化桎梏,全新小鹏P7坚持原创设计,打造“颠覆想象”的时尚豪华轿跑。整车采用极简曲面结构,将车灯、隔扇、传感器等功能模块融于型面边界,实现美学与功能的统一。全车完成超过40轮、1000余次的仿真优化以及4轮风洞实验,真实风阻系数低至Cd0.201,在姿态之下蕴藏极限性能。全新小鹏P7全系搭载三颗自研图灵AI芯片,整车有效算力达2250TOPS,全球第一。其中两颗驱动智驾VLA大模型,赋予汽车理解与主动决策能力;另一颗协同8295P芯片驱动智舱VLM大模型,让汽车真正成为“懂你”的AI伙伴。三轴灵动屏采用机器人IRON手腕同款结构,可实现左右共25°以及上下共25°的摆动幅度,既可响应语音、手势等指令,也可在驾驶模式切换、倒车、窄道会车时“主动转头”,如真人般主动响应。整车采用与超跑相同的中置电驱布局架构,轴间质量占整车质量的81%,重心高度440mm,带来如贴地飞行般的操控稳定性。新车实现3.7秒零百加速,最高车速可达230km/h,比肩百万级豪华轿跑。此外,小鹏P7基于全域800V高压SiC平台打造,搭载5C超充AI电池,补能效率大幅跃升——10分钟即可补能525km,10%-80%充电仅需11.3分钟,真正做到了“充电如加油”。全系均有超长续航,其中长续航版达702km,超长续航版达820km,高性能版也有750km。作为小鹏汽车2025年第二款全新车型,全新小鹏P7不仅重构了豪华轿跑的体验边界,更在30万级智能轿车市场树立了「智美双旗舰」的新标杆,助力小鹏汽车品牌向上。我们期待它正式上市时候能够带来一个惊喜的售价!全新小鹏P7太高级了
担心黎巴嫩BB机事件!中方勒令英伟达提交材料,杜绝一切漏洞后门。2025年7

担心黎巴嫩BB机事件!中方勒令英伟达提交材料,杜绝一切漏洞后门。2025年7

担心黎巴嫩BB机事件!中方勒令英伟达提交材料,杜绝一切漏洞后门。2025年7月31日,英伟达CEO黄仁勋结束访华才刚过两周,一纸来自国家网信办的约谈通知,就把他为挽回中国市场而极力推销的H20芯片摆上了台面,这款为中国市场“量身定制”的AI芯片,被官方直接点名存在“漏洞后门安全风险”。更具戏剧性的是,中方亮出的核心指控,其证据源头并非什么秘密情报,而是堂而皇之地挂在美国国会的官方网站上。这要从一份美国议员联名提交的《芯片安全法案》草案说起,该法案直白地要求,所有出口到中国的芯片,都必须内置“地理围栏”,一旦芯片离开许可区域便会自动锁死。不仅如此,法案还构想了一种通过云端下发256位签名指令,在微秒级内远程关机或擦除数据,并定期回传IP地址、经纬度及设备序列号的机制。这种“顶层设计”式的后门,让人很难不联想到历史上的同类:从上世纪90年代美国强推内置“密钥托管”的Clipper加密芯片,到多次被曝光能绕开操作系统的英特尔ME管理引擎,在硬件里动手脚的企图由来已久。而就在一年前,黎巴嫩贝鲁特港口调度系统长达6小时的集体瘫痪,正是由一块境外芯片在收到固件更新后激活“静默模式”所致,当地媒体将此事称为“数字定时炸弹”,也为这种潜在威胁提供了一个现实注脚。如果说美国的法案是后门的蓝图,黎巴嫩的事故是遥远的警钟,那么英伟达H20芯片本身,则被中方监管机构视作了眼前的具体威胁。调查人员发现了两个疑点:第一对华“特供版”H20的固件,比美国本土的同型号版本凭空多出了11MB,英伟达对此解释含糊,第二一位国有超算中心的工程师匿名透露,他们监控到H20芯片会以极高的规律性,每隔24小时向一个境外地址发送一包64字节的加密心跳数据。面对这些疑点,网信办在约谈现场直接甩出三份清单,并给出了15个工作日的倒计时:要求英伟达列出所有未公开的远程接口、交出数据传输加密协议的全部密钥交换流程、并提供过去三年因“非用户操作”导致功能变更的完整日志。现场没有留下“可谈的空间”,也不接受“商业机密”的理由,黄仁勋因此陷入了两难境地:作为一家美国企业,他无法公然违抗美国政府的潜在要求,可他刚为挽回市场向台积电追加了30万片H20订单,如果拒绝自证清白,则几乎注定要面临中国市场的二次禁售。中方这次之所以如此强硬,甚至不惜“掀桌子”,是因为手里的牌不一样了,事实上,H20这款性能仅有旗舰芯片H100约7.5%的“阉割版”,其诞生本就不是美方的善意,而是眼看华为昇腾910B崛起,为防止中国AI市场被国产品牌完全占据而采取的遏制策略。如今这张国产王牌正变得越来越有分量:华为昇腾910B采用7nm工艺,算力已与H20纸面持平,海光DCU在服务器市场的份额从2022年的8%飙升至今年一季度的23%,新建智算中心的国产芯片采购比例,更是从2023年的不足5%一跃提升至86%。一位券商分析师在朋友圈感慨:“以前客户问‘能不能替代’,现在问的是‘什么时候到货’”,这种从技术追赶到市场反超的底气,再配上《网络安全法》、《数据安全法》等法律工具,让中国拥有了从被动防御转向主动出击的资本。这场围绕H20芯片的博弈,本质上是数字时代主权的宣示,当技术成为地缘政治的扳机,任何商业承诺都显得无比单薄,英伟达仓库里那囤积的70万颗H20芯片,正随着华为下一代昇腾芯片即将量产的消息而加速贬值。安全感从来不是靠别人施舍,而是要亲手将尊严刻在自己的硅基之上,当钥匙必须牢牢握在自己手中时,我们不禁要问,你觉得国产芯片还需要多久才能让人彻底放心?
今天小鹏P7发布会上,智能化部分讲的比较少,提了一下硬件,全系Ultra,全

今天小鹏P7发布会上,智能化部分讲的比较少,提了一下硬件,全系Ultra,全

今天小鹏P7发布会上,智能化部分讲的比较少,提了一下硬件,全系Ultra,全系三颗图灵AI芯片,软件部分我就说一句,FoundationModel蒸馏出的车端版本,是真正意义上的一段式端到端,不再是营销概念。​​​
续航方面,全新小鹏P7拥有702km、750km、820km三个版本,全系标配全

续航方面,全新小鹏P7拥有702km、750km、820km三个版本,全系标配全

续航方面,全新小鹏P7拥有702km、750km、820km三个版本,全系标配全域800V高压架构平台、5C超充AI电池,10分钟补能525km,每百公里能耗低至12kWh。AI方面,全新小鹏P7全系Ultra,搭载三颗图灵AI芯片(有效算力达2250Tops全球第一),高效驱动智驾VLA和智舱VLM大模型,实现完全本地端部署运行。全新小鹏P7太高级了小鹏P7把情绪价值拉满了智驾数码团

收盘新高!“算力+应用”双驱动,159363涨逾1%继续向上突破!AI主线创新继续,机构建议重点布局

展望AI主线,兴业证券指出,6月以来,AI板块凭借景气优势和风险偏好支撑持续跑赢全A,但从滚动收益差、成交占比、拥挤度等指标来看,AI板块尚未来到过热区间,AI行情有望向更多AI+领域扩散。中信证券表示,展望2025年下半年,...
全新小鹏P7堪称“来自未来”的AI轿跑,让驾驶更有激情,让科技更有温度!✅运动、操控、性能,生而为驾

全新小鹏P7堪称“来自未来”的AI轿跑,让驾驶更有激情,让科技更有温度!✅运动、操控、性能,生而为驾

全新小鹏P7堪称“来自未来”的AI轿跑,让驾驶更有激情,让科技更有温度!✅运动、操控、性能,生而为驾驶,全新小鹏P7开启驾控新境界365mm小盘径运动方向盘+豪华跑车同款卫星驾控旋钮+行业首创车内智驾小蓝灯,极强操控感,极具科幻感。✅智能灵动仿生座舱,让智能AI科技焕发呼吸般的生命力「追光全景」抬头显示,行业最大87英寸AR-HUD,带来全新表情包互动新玩法。三轴灵动屏能点头会说话,让人机交互不再“冷冰冰”;还有运动战斗感十足的沉浸式运动仪表,以及TouchPad智能触控,满满情绪价值。
双核驱动!宇树科技发布新品+世界机器人大会来袭,AI视觉概念爆发!科创人工智能ETF(589520)涨近2%

双核驱动!宇树科技发布新品+世界机器人大会来袭,AI视觉概念爆发!科创人工智能ETF(589520)涨近2%

或由于世界机器人大会将近,叠加宇树科技发布新品,今日(8月6日)AI视觉概念股走强!奥比中光涨超14%刷新历史新高,凌云光涨逾7%,奥普特涨逾5%;负责制造人形机器人大脑控制器的天准科技亦涨近10%。热门ETF方面,重点布局在...

长城基金投资札记:结构性行情有望延续,AI、军工等或有超预期

当前国内AI的发展态势与去年之前的阶段存在差异,并非处于大幅落后状态,因此 海外AI的发展情形,大概率会滞后体现在A股,我们对AI应用保持乐观态度。针对第二个原因,AI医疗板块虽兼具医药属性与科技属性,但过去几个月未明显...